Mantener un proceso adecuado para incorporar clientes bancarios es una buena forma de seguir creciendo dentro de la Transformación Digital. Si este proceso no está bien definido, perderá importantes oportunidades para atraer clientes.
En busca de nuevas estrategias
La banca tradicional tiene que adaptarse a una serie de procesos actuales para lograr incorporar nuevos clientes de forma rápida y eficaz, mediante la Transformación Digital. De igual forma, se deben apoyar del proceso KYC (Know Your Customer), recopilación de datos, controles de identificación, recopilación de documentos, y en otras ocasiones, videoconferencias o videollamadas con probables clientes.
El proceso de incorporación debe completarse mediante la tecnología adecuada, otorgándole todas las facilidades al cliente final, y si es necesario, sin que acuda a una sucursal. Al mismo tiempo, los bancos deben cumplir con las normativas adecuadas de incorporación. El sector debe pasar de llenar varios formularios, presentar documentos o realizar controles manuales, a procesos automatizados y controlados.
En la actualidad, la globalización y la constante competencia del sector, ha dejado a un lado la experiencia del cliente dentro de los procesos de contratación de múltiples servicios y productos, lo que orilla a muchos bancos a perder clientes, de ahí, la importancia de la Transformación Digital.
Las nuevas incorporaciones
Las interacciones con cliente deben basarse a través de plataformas amigables, automatizadas, seguras y rápidas. La validación, identificación, operaciones, regulación y el cumplimiento normativo depende de cómo se aborda y qué plataforma se utiliza. Además, los datos de los clientes deben tratarse de forma profesional y adecuada, para que tanto clientes como bancos puedan beneficiarse.
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