La incorporación de nuevos clientes mediante la Transformación Digital

Mantener un proceso adecuado para incorporar clientes bancarios es una buena forma de seguir creciendo dentro de la Transformación Digital. Si este proceso no está bien definido, perderá importantes oportunidades para atraer clientes.

En busca de nuevas estrategias

La banca tradicional tiene que adaptarse a una serie de procesos actuales para lograr incorporar nuevos clientes de forma rápida y eficaz, mediante la Transformación Digital. De igual forma, se deben apoyar del proceso KYC (Know Your Customer), recopilación de datos, controles de identificación, recopilación de documentos, y en otras ocasiones, videoconferencias o videollamadas con probables clientes.

El proceso de incorporación debe completarse mediante la tecnología adecuada, otorgándole todas las facilidades al cliente final, y si es necesario, sin que acuda a una sucursal. Al mismo tiempo, los bancos deben cumplir con las normativas adecuadas de incorporación. El sector debe pasar de llenar varios formularios, presentar documentos o realizar controles manuales, a procesos automatizados y controlados.

En la actualidad, la globalización y la constante competencia del sector, ha dejado a un lado la experiencia del cliente dentro de los procesos de contratación de múltiples servicios y productos, lo que orilla a muchos bancos a perder clientes, de ahí, la importancia de la Transformación Digital. 

Las nuevas incorporaciones

Las interacciones con cliente deben basarse a través de plataformas amigables, automatizadas, seguras y rápidas. La validación, identificación, operaciones, regulación y el cumplimiento normativo depende de cómo se aborda y qué plataforma se utiliza. Además, los datos de los clientes deben tratarse de forma profesional y adecuada, para que tanto clientes como bancos puedan beneficiarse.

Con Digital Onboarding by DocSolutions, podrá validar la identidad de los usuarios de forma rápida; además de colocar productos de manera remota.

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“Information processing, publication, consultation and management services, data and image transfer to customers in accordance with provisions of the Service Catalogue”.

 

Security Management System for Information that belongs to the company, its employees and customers that is managed by DOCSOLUTIONS throughout its lifecycle, including the processes of inventory creation, data base development, analysis and validation, software development, imaging, dynamic physical and electronic document and records management and storage, documents destruction, receivables transferring to third parties, implementation of customized document management processes; backup tape storage and rotation, promotional material management and fulfillment, as well as the inherent subprocesses, activities and products involved and derived from these processes” managing under statement
of applicability SOP-FO-32 Rev. 2 dated 2/NOV/2020.

“Processes for the administration, custody, organization, debugging, inventory and destruction of files and documents; hard and electronic copies of files management; dynamic files and documents; digitization and electronic administration of documents; development, analysis and validation of databases; systems design and development; delivery and reception of portfolio support documents; implementation of individualized document management processes; administration of computer tape and disk backups; advertising materials administration, as well as sub-processes and products or services derived thereof”.

 

“Servicios de procesamiento, publicación, consulta y administración de información, transferencia de datos e imágenes a clientes de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Servicios”.

“La información propiedad del cliente, de la empresa o datos personales de sus trabajadores que se administre bajo responsabilidad de DOCSOLUTIONS en los procesos de administración, guarda y custodia, organización, depuración, inventariado y destrucción de archivos y documentos, administración física y electrónica de archivos, expedientes y documentos dinámicos, digitalización y administración electrónica de documentos, desarrollo, análisis y validación de bases de datos, diseño y desarrollo de sistemas, entrega y recepción de documentos soporte de cartera, implementación de procesos individualizados de gestión documental, administración de respaldos de cintas y discos de cómputo, administración de materiales promocionales, así como los subprocesos y productos o servicios que se deriven de ellos. Administrado bajo la declaración de aplicabilidad SOP-FO-32 Rev. 2 de fecha 2/NOV/2020.

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“Los procesos de administración, guarda y custodia, organización, depuración, inventariado y destrucción de archivos y documentos, administración física y electrónica de archivos, expedientes y documentos dinámicos, digitalización y administración electrónica de documentos, desarrollo, análisis y validación de bases de datos, diseño y desarrollo de sistemas, entrega y recepción de documentos soporte de cartera, implementación de procesos individualizados de gestión documental, administración de respaldos de cintas y discos de cómputo, administración de materiales promocionales, así como los subprocesos y productos o servicios que se deriven de ellos”.