En la actualidad, el sector financiero necesita procesar y almacenar un volumen muy alto de documentación de sus clientes, por lo que, un gestor documental es la mejor opción para mejorar procesos internos.
La transformación digital en la banca debe ir de la mano con las regulaciones y políticas, competencias e innovación, para que se logre de manera exitosa y todas las partes involucradas gocen de seguridad y eficacia.
El gestor documental
Hoy en día, las empresas del sector bancario necesitan utilizar nuevos métodos y soluciones para almacenar la información de los clientes. Con un gestor documental su organización podrá acceder a información ordenada, segura y filtrada de acuerdo a sus intereses y necesidades.
Un gestor documental se refiere al conjunto de herramientas que se utilizan para administrar cualquier tipo de documentos que formen parte de una empresa, lo que permite utilizarla en cualquier momento, controlarla en tiempo real y manipularla dentro de sus procesos internos. Los archivos más comunes dentro de un gestor son los documentos como actas, informes, facturas, contratos, etc.
Ventajas de un gestor documental
- Reducción de costos
Administrar documentos de miles de clientes supone un elevado costo para las entidades financieras. Mediante un gestor documental adecuado, estos costos lograrían disminuir, pues todos los archivos se concentrarían en un solo lugar.
- Reducción de tareas manuales
Manejar documentos en papel implica gastar recursos en actividades manuales, por lo que, un correcto gestor documental disminuirá el uso de papel y tareas repetitivas que exigen mucho tiempo.
- Clientes felices
A través de un gestor documental, los bancos pueden ofrecer, de forma sencilla y rápida, información relacionada con sus cuentas. Además, abre la puerta a adquirir productos financieros vía remota, lo que se traduce en menor tiempo de espera y clientes satisfechos.
- Apego a la normativa vigente
Los bancos están obligados a cumplir con las normas y reglamentos legales, por lo que puede ser complicado que, cuando no se administren los archivos a través de un gestor documental, sea difícil solventar dichos requisitos.
- Mejor flujo de trabajo
A través de un gestor documental su empresa puede asignar roles para que los empleados puedan encontrar toda clase de documentos de una forma fácil y rápida.
Le presentamos DocFlow®, nuestro gestor documental diseñado para estructurar, registrar y controlar expedientes y documentos, a lo largo de su ciclo de vida y en apego a una normatividad interna o externa. Con nuestro gestor documental podrá personalizar flujos de trabajo; registrar y clasificar expedientes; definir acciones concretas; agregar roles específicos y generar reportes personalizados.
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